Полковник Николай Устюжанин, закаленный в битвах оперативник военной контрразведки, известен своей меткостью и умением в рукопашном бою. Он всегда готов рискнуть собой ради выполнения задания. Однажды его миссия оказывается провальной, что приводит к гибели агента. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но потеря доверия начальства отстраняет его от службы.
Уйдя в деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, Устюжанин становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа быстро раскрывает свои скрытые опасности: Николай сталкивается с миром контрабанды, браконьерства и нелегальных раскопок. Каждый шаг в этой глуши напоминает ему о былых днях службы, а тайны прошлого пугающе отзываются в настоящем.